財聯(lián)社12月17日訊(記者 張晨靜)乳制品弱消費以及高養(yǎng)殖成本交織中，原奶價格深陷周期性旋渦，“殺?！薄熬苣獭背蔀?023年關(guān)鍵詞，行業(yè)正遭遇近十年最為艱難的時刻。
上游牧場與下游乳企共同面臨經(jīng)營挑戰(zhàn)，上市公司中牧場“增收不增利”，乳企業(yè)績分化?，F(xiàn)階段奶價還未出現(xiàn)明顯回暖，但四季度正常供奶、飼料成本下降已讓中小型牧場能稍微“喘口氣”。財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)采訪獲悉，當(dāng)前牧場還處于虧損狀態(tài)，原奶價格回升還要看消費恢復(fù)情況，今年上半年行業(yè)被迫去產(chǎn)能已有一定成效，預(yù)計2024年牧場經(jīng)營困局有望緩解。
原奶價格進(jìn)入周期低谷
進(jìn)入四季度后，原奶終于止跌企穩(wěn)。多位行業(yè)人士向財聯(lián)社記者表示：“奶價目前較為穩(wěn)定，合同奶價還比較穩(wěn)定，明年合同奶價估計1月份能出來，市場奶價小幅回升，目前牧場還是虧損，但乳企正常收奶，沒有再出現(xiàn)拒奶的情況。”
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，12月份第一周(采集日為12月6日)內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.68元/公斤，較去年同期4.12元/公斤下跌10.68%。
今年年初，在高飼喂成本和低奶價下，中小牧場虧損嚴(yán)重。供應(yīng)持續(xù)增加，消費不振導(dǎo)致原奶階段性供應(yīng)過剩，乳制品下游消費不暢，隨后乳企限制收奶，部分牧場甚至被拒簽合同，部分中小牧場生產(chǎn)原奶只能以極低價格銷售給散奶商，甚至被迫殺牛去產(chǎn)能。
“上半年虧損比較嚴(yán)重，現(xiàn)在向乳企供應(yīng)比較正常，但是定量收購，今年奶牛產(chǎn)量又提高了，最近我們?nèi)チ撕脦讉€牛場調(diào)研，未來準(zhǔn)備找找看能否給食品企業(yè)、小型乳企公司供奶?！焙幽夏?a target="_blank" class="keylink" style="text-decoration-line:none;color:#2D374B;">牧場相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示。
在此輪周期谷底中，遭遇拒奶的中小牧場陸續(xù)淘汰出局，未來行業(yè)集中度或?qū)⒃俣忍嵘?。?jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國發(fā)證生鮮乳收購站生鮮乳產(chǎn)量跟蹤監(jiān)測，截至今年三季度末，全國發(fā)證生鮮乳收購站所涉及的養(yǎng)殖場場戶數(shù)量環(huán)比減少0.9%，同比減少25.3%;涉及奶牛存欄環(huán)比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養(yǎng)殖場戶戶均存欄環(huán)比增加2.4%，同比增加42.1%。
大型牧場因背靠乳企，供奶雖有保障，但奶價下降影響公司當(dāng)期毛利及利潤。優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)等上市公司普遍“增收不增利”。分析人士向財聯(lián)社記者表示，如果奶價回升，大型牧場價格增速將快于中小牧場。
值得一提的是，此前進(jìn)口大包粉對國內(nèi)生鮮乳存在價格替代優(yōu)勢，今年國內(nèi)原奶供應(yīng)充足，海外大包粉進(jìn)口量下降明顯。據(jù)海關(guān)信息，2023年1-10月，我國大包粉、煉乳和包裝牛奶進(jìn)口量大減，降幅均超23%。
明年牧場虧損有望緩解
延伸至下游乳制品公司，乳企業(yè)績同樣分化明顯，喜憂參半。前三季度部分乳企因成本下行利潤增速明顯，諸如伊利股份、新乳業(yè)、三元股份、燕塘乳業(yè)等;受消費因素拖累，光明乳業(yè)、西部牧業(yè)、莊園牧場表現(xiàn)較為一般，凈利潤同比下滑。
西部牧業(yè)最近三個月生鮮乳產(chǎn)量環(huán)比下降，相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示：“產(chǎn)量下降與季節(jié)相關(guān)，并非是價格影響，當(dāng)然原奶價格下降是有利于成本控制，但根本原因還是在于消費，今年乳制品消費整體不及預(yù)期，明年原奶價格是否回升還要看消費恢復(fù)情況?！?
事實上，在前兩年牧場擴(kuò)產(chǎn)、奶牛增產(chǎn)的共同作用下，今年下游乳制品消費不振催化原奶供需矛盾加劇。
此前國內(nèi)原奶進(jìn)口量較大，大量乳企為保障供應(yīng)，加快自有奶源布局。某區(qū)域乳企牧場負(fù)責(zé)人向財聯(lián)社記者表示：“之前(大型乳企)自建的牧場投產(chǎn)了帶來一定的(供應(yīng)方面)影響，現(xiàn)在消費才是最終的決定因素，這兩個月看行業(yè)還沒有明顯回暖跡象，今年年初庫存噴粉量比較大，學(xué)生奶有所恢復(fù)，但總量也不大?！?
對于消費市場的引導(dǎo)，多位行業(yè)專家提出系統(tǒng)性建議，諸如奶業(yè)協(xié)會等單位牽頭加大奶業(yè)科普宣傳和行業(yè)協(xié)調(diào)收購秩序、價格協(xié)商、市場預(yù)警等自律建設(shè)，引導(dǎo)培育新消費意識的轉(zhuǎn)變，聯(lián)合乳企、奶農(nóng)和地方政府挖掘增量消費等。但消費引導(dǎo)并非一蹴而就，還需要更多時間來驗證。
眼下牧場困局下半年開始有所緩解，國內(nèi)豆粕、玉米青貯價格開始回落，綜合成本有望進(jìn)一步下降。
乳業(yè)專家宋亮向財聯(lián)社記者表示，現(xiàn)在牧場還在虧損中，長期虧損下有些養(yǎng)殖牧場存在資金窘境，貸款困難，冬儲飼料還有資金壓力。今年四季度來看的話，奶價下降幅度收窄，有些地方奶價已經(jīng)開始回升，去年下半年到今年上半年殺牛效果較為明顯，我們預(yù)計最晚明年二季度，國內(nèi)的生乳價格開始直接回升，牧場能達(dá)到盈虧平衡。
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