
相比其他畜產(chǎn)品,奶價(jià)相對穩(wěn)定,與多年來牛奶產(chǎn)量徘徊密切相關(guān)。2014年之后,我國牛奶產(chǎn)量一直在3000-3200萬噸的區(qū)間內(nèi)徘徊,期間的牛奶增產(chǎn)只是2016年大減產(chǎn)之后的恢復(fù)階段。雖然2019年產(chǎn)量同比明顯增長,但與2015年相比并無太大變化。直至2020-2021年,牛奶產(chǎn)量擺脫了徘徊局面,連創(chuàng)歷史新高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年奶類產(chǎn)量3683萬噸,同比增長4.3%;其中牛奶產(chǎn)量3560萬噸,比2020年增加140萬噸,增長4.1%。其中,四個(gè)季度產(chǎn)量分別為709萬噸、831萬噸、974萬噸和1046萬噸,可以看出產(chǎn)量逐季提高。
盡管如此,過去5年牛奶產(chǎn)量的平均增速不過3.0%,過去10年的平均增速不過1.4%,與其他動(dòng)物蛋白產(chǎn)品產(chǎn)量增速相比,并不突出??紤]到中國奶類產(chǎn)品供需缺口之大,國內(nèi)生產(chǎn)的增速較為緩慢。乳制品生產(chǎn)的增長情況類似,2020年產(chǎn)量為2790萬噸,同比增長1.2%,預(yù)計(jì)2021年乳制品產(chǎn)量為2860萬噸,同比增長2.5%,但也未達(dá)到2016年近3000萬噸的歷史高位。



國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系公布的數(shù)據(jù)顯示,近兩年來在奶牛養(yǎng)殖高收益的推動(dòng)下,奶源基地建設(shè)加速。2020年,公布進(jìn)入操作流程的建設(shè)項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)165萬頭奶牛的產(chǎn)能,加上2020-2021年進(jìn)口的52萬頭種牛轉(zhuǎn)化為實(shí)際有效產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2020年、2021年的規(guī)模場奶牛存欄分別為520萬頭、580萬頭;2022年和2023年預(yù)計(jì)進(jìn)一步上升至640萬頭、710萬頭;而在2025年,這一數(shù)據(jù)有望達(dá)到743萬頭。
隨著上游養(yǎng)殖端產(chǎn)能陸續(xù)釋放,2022年中國平均原奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從上年的7.7萬噸/天,增長至8.6萬噸/天,再加上進(jìn)口乳制品預(yù)期繼續(xù)增長,2022年的總供應(yīng)量同比增幅大概率將超過10%,這就需要下游端的牛奶消費(fèi)增速達(dá)到8%甚至10%,牛奶市場供需平衡的局面才能維系下去。
從需求層面來看,國內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量約40公斤/年,低于世界平均水平,與發(fā)達(dá)國家存在一定差距,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>正是基于這個(gè)基本因素,業(yè)內(nèi)普遍看好中國奶業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè),總體上升趨勢不變,會(huì)有20-30年的黃金期。
目前,對乳制品消費(fèi)影響最直接的是人口結(jié)構(gòu)的變化,具體而言,是指新生兒數(shù)量逐漸萎縮和老齡化人口迅速增加。2021年全國人口凈增48萬人;全年出生人口1062萬人,人口出生率為7.52‰,均創(chuàng)歷史新低。由于國內(nèi)城鎮(zhèn)化程度不斷提高,加上疫情的擾動(dòng),2022年新生兒數(shù)量還將繼續(xù)下降,并可能出現(xiàn)60年來的首次人口負(fù)增長。


據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),城鎮(zhèn)、農(nóng)村的奶類產(chǎn)品人均消費(fèi)量自2016年以來已陷入停滯,分別在16.5公斤/年和7公斤/年的水平上徘徊;但2020年出現(xiàn)明顯增長,估計(jì)2021年將延續(xù)這一勢頭,人均消費(fèi)量有望分別接近18公斤/年和8公斤/年。雖然這一數(shù)據(jù)主要反映的是家庭直接消費(fèi)奶類產(chǎn)品,尚不包括外出就餐消費(fèi)和加工品消費(fèi),但從中也可以看出,除了人口規(guī)模和人口結(jié)構(gòu)的變化以外,消費(fèi)水平本身還大有潛力可挖。
當(dāng)然,消費(fèi)意愿是一方面,消費(fèi)能力則是另外一方面。2021年,全國居民人均可支配收入35128元,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長8.1%。而在消費(fèi)方面,全國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出7178元,增長12.2%;餐飲收入總額為46895億元,增長18.6%。如果2022年居民收入和支出仍然保持這樣的增速,足夠支撐奶業(yè)消費(fèi)邁上新臺(tái)階。
但2022年的就業(yè)和收入形勢不容樂觀,從而抑制居民進(jìn)行消費(fèi)。一方面,多數(shù)發(fā)達(dá)國家和新興經(jīng)濟(jì)體,鑒于奧密克戎變異毒株的重癥率和致死率明顯下降,已經(jīng)放松甚至取消了疫情管控,海外生產(chǎn)預(yù)期將在2022年第二季度開始恢復(fù),中國出口訂單面臨回流壓力,出口產(chǎn)業(yè)鏈的就業(yè)將遭受沖擊。同時(shí)海外疫情的蔓延會(huì)使得2022年防輸入的壓力進(jìn)一步加大,更不利于國內(nèi)生產(chǎn)秩序和就業(yè)的穩(wěn)定。
另一方面,居民收入增速有不斷放慢的趨勢,可支配收入中位數(shù)的增速更慢,貧富差距的擴(kuò)大將抑制消費(fèi)。從人均消費(fèi)支出占可支配收入比例來看,以四個(gè)季度移動(dòng)平均計(jì)算,2021年第三季度為68%,比2019年第四季度仍低2.1個(gè)百分點(diǎn)。央行城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問卷調(diào)查顯示,2021年三季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶選擇更多消費(fèi)占比為24.1%,比2019年四季度下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。這說明疫情后的消費(fèi)大概率只會(huì)延續(xù)溫和修復(fù)的趨勢,指望奶類產(chǎn)品保持8-10%的消費(fèi)增速,難度還是很大的。
由此,可得出結(jié)論,由于近兩年產(chǎn)能擴(kuò)張較快,進(jìn)口高速增長,消費(fèi)增長又存在較大變數(shù),奶業(yè)市場進(jìn)入過剩狀態(tài)的概率變大。豬價(jià)和雞肉價(jià)格又已經(jīng)全面進(jìn)入下行通道,因此對奶價(jià)的后市不可過分樂觀。養(yǎng)殖戶應(yīng)謹(jǐn)慎看待當(dāng)前的價(jià)格上漲,做好成本控制,尤其是合理規(guī)避和對沖豆粕玉米原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn),不可盲目擴(kuò)產(chǎn)。政府部門亦應(yīng)該加強(qiáng)引導(dǎo),鼓勵(lì)和扶持養(yǎng)殖戶和乳制品企業(yè)對接,適度加強(qiáng)養(yǎng)殖戶的議價(jià)能力,以促進(jìn)乳制品行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
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