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奶業(yè)動態(tài)
河南畜牧獸醫(yī)信息網

年收超1200億,這個中國巨頭,
越戰(zhàn)越猛!
 來源:🔗華商韜略  2023-05-09 08:55  點擊:1776

伊利瞄準第一。

文 | 華商韜略 熊劍輝

營收1232億元!

在中國乳業(yè)的陣營里,已經沒有競爭者在業(yè)績上能比肩伊利。

【風浪越大,伊利越穩(wěn)】

沖破了千億營收大門的伊利,依然在“狂飆”。

4月27日晚,素有“奶茅”之譽的伊利,交出了一份亮眼的答卷:

2022年,伊利實現營收1232億元,同比增長11.37%;歸母凈利潤94.31億,同比增長8.34%。

營收意味著規(guī)模,利潤代表著增長質量。在跨入千億級營收后,伊利保持規(guī)模與速度,又實現了高質量發(fā)展,也創(chuàng)下了連續(xù)30年高增長的長紀錄。

國家統(tǒng)計局數據顯示:2022年,全國規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入4717億,同比增長1.1%;利潤總額385億元,同比增長1.6%。

這其中,伊利憑一己之力就拿下了1/4的占比,增速遠超行業(yè)平均水平。

優(yōu)秀企業(yè)的一個標志,常常是:越遭遇逆境,越能變危為機逆流而上。

疫情三年,伊利變身為業(yè)界“超跑”,與行業(yè)第二的營收差距,從100億繼續(xù)擴大到300億;2022年的總營收,更一舉超過二、三名之和,領先優(yōu)勢不斷擴大。

有業(yè)內人士因此評價:“疫情三年,在宏觀經濟高度不確定的大背景下,伊利股份是唯一一家營收、凈利保持穩(wěn)健雙增長的綜合型規(guī)模乳企,扛住了前所未有的‘壓力測試’,其業(yè)績增長的韌性和抗風險性可見一斑?!?

更重要的是,伊利不但能賺,而且會花。

按照同日公布的2022年度分配預案,伊利擬10派10.4元(含稅),合計派發(fā)66.31億的高額分紅,分紅比率超70%,分紅金額創(chuàng)出歷史新高。

這意味著,伊利自上市以來累計分紅23次,分紅金額達432.2億元,并不吝惜用“真金白銀”來回饋投資者。

當伊利令人驚艷的業(yè)績和分紅方案一公布,資本市場迅速給予積極回應。

4月28日,伊利股價放量上攻,大漲6.33%。

最近,中郵、招商、申萬、興業(yè)、中信建投等26家機構,也紛紛給予伊利樂觀的投資評級,其中給出“買入”評級的22家,“增持”評級的4家。

從業(yè)績、到賣方態(tài)度,再到買方的實際動作,很多人意識到:風浪越大,伊利越穩(wěn)。

在聰明人遍地的二級市場上,伊利也證明了自己穿越長周期、持續(xù)可盈利的投資價值。

如果從伊利上市首日就買入持有至今,將輕松獲取400倍以上的超額回報,年化收益率高達27.58%。

從長周期維度來看,面對伊利這種業(yè)務簡單易懂、增長持續(xù)穩(wěn)定、競爭優(yōu)勢明確、財務健康透明、高管富有遠見的企業(yè),買入并持有,比擇時擇價更重要。

【層層遞進的增長飛輪】

在資本市場,再優(yōu)秀的企業(yè)也會遭遇質疑。

2021年,伊利正式跨入“千億營收俱樂部”。“市場先生”開始趨于保守地認定,乳業(yè)龍頭,大概率撞上了增長“天花板”。

不能說這樣的顧慮毫無道理,畢竟規(guī)模基數越大,提速增長越難。哪怕增長一個微小的百分點,都將是超越對手數個身位的大動作,付出的努力可想而知。

但事實證明,千億只是伊利一個新的起點。

持續(xù)增長的秘訣,就藏在公司的三大“增長飛輪”里:

一是擁有“超級護城河”的液態(tài)奶;二是日益飆漲的“第二曲線”,即奶粉及奶制品業(yè)務;三是由冷飲構成的“新增長極”。

草蛇灰線,伏脈千里。號稱伊利“基本盤”的液態(tài)奶,源頭要從24年前說起。

1999年,29歲的潘剛,在伊利推動了一場組織架構變革,中國第一個液態(tài)奶事業(yè)部由此成立。

當時的中國,正值加入世貿、敞開國門的關口,國外乳企虎視眈眈,國內乳企則困于“北奶”不能“南運”的短板,即將面臨前所未有的沖擊。

但潘剛卻敢于破釜沉舟、猛砸3億,通過大規(guī)模引入利樂包裝,全面改造液態(tài)奶產線,一口氣將牛奶保質期從短短數天延長到6個月以上,徹底破解了牛奶儲運的大難題。

此后,國人才能將開盒即飲的牛奶視為生活的日常,中國由此進入“液態(tài)奶時代”。

用產品解決了消費者的問題,市場自然有所回報,伊利的發(fā)展,就此勢不可擋。

起初,伊利液態(tài)奶不過區(qū)區(qū)6000萬元銷售額的小盤子。但2000年就翻漲9倍,達到5億元;此后3年,連續(xù)翻漲到12億、24億、46億……

2022年,伊利液態(tài)奶已是營收849.26億元的超級巨無霸,市占率高達33.4%,穩(wěn)居細分市場第一。

這個第一,強到僅憑液態(tài)奶一項,就快要趕上行業(yè)第二的總營收,成為令人仰望的“超級護城河”。

其中,不論是大單品“伊利”,還是超級子品牌“金典”、“安慕?!?,全都是細分領域的龍頭品牌。

2022年,“金典”繼續(xù)推出金典超濾、金典有機娟姍、金典有機A2等系列新品,全方位滿足消費者的多元需求;“安慕?!备皇r機,推出了AMX果味奶昔、氣泡酸奶等系列新品,并以超65%的高市占率穩(wěn)居第一。

“基本盤”越穩(wěn),以奶粉、奶酪為核心“第二增長曲線”才越敢放手一搏,在千億基礎上持續(xù)創(chuàng)造出全新的增量。

2022年年報顯示,伊利奶粉及奶制品業(yè)務實現營收262.6億元,同比大漲62.01%。

在嬰幼兒配方奶粉領域,伊利不僅市占率12.4%、增速行業(yè)第一,而且創(chuàng)造出一個百億超級大單品“金領冠”。其以21年母乳營養(yǎng)研究為基礎,5大專利配方為核心,成為中國增速最快的嬰配粉品牌。

兒童奶粉“伊利QQ星”,在2022年同樣實現翻倍增長。

在成人奶粉上,伊利率先切入成人奶粉“健康+功能”新藍海賽道。報告期內,伊利以25.3%的高市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。

奶酪業(yè)務上,伊利則依托國內、新西蘭雙核心奶源基地,搭建起“伊利 Pro”平臺,實現了奶酪業(yè)務的快速發(fā)展。

2023年,伊利現代智慧健康谷的奶酪智造工廠,也將正式投產。隨著這個中國最大的奶酪生產基地啟動,伊利的奶酪業(yè)務有望跑出“加速度”。

而冷飲業(yè)務,更是被視作伊利的“新增長極”。

《2022中國冰淇淋&雪糕行業(yè)趨勢報告》數據顯示,伊利冷飲以19%的市場份額獨占鰲頭。

2022年,伊利冷飲實現營收95.67億,同比增長33.61%。

伊利冷飲連續(xù)28年登頂行業(yè)第一。作為無敵到寂寞的“傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務”,它的增長不但未現絲毫疲態(tài),而是更進一步煥發(fā)了新的青春。

更重要的是,伊利奶粉及奶制品毛利率高達41.06%,冷飲毛利率高達38.48%,兩大業(yè)務板塊毛利潤合計接近液態(tài)奶六成。

新老業(yè)務百花齊放,增長飛輪層層遞進。

千億伊利依然能夠“大象起舞”,“三輪驅動”只是財報中看得到的表層原因,迸發(fā)出如此驚人增長力和爆發(fā)力的背后,強勁的驅動力究竟何在?

【強品質,拼創(chuàng)新】

2022年,當荷蘭合作銀行發(fā)布全球乳業(yè)20強排行榜時,世界的目光都聚焦于中國伊利所處的位置。

這一年,伊利高居全球第5,穩(wěn)坐亞洲乳企的頭把交椅。

同年,在凱度BrandZ最具價值全球品牌榜上,伊利的品牌價值穩(wěn)居全球食品飲料品牌五強,蟬聯(lián)全球乳業(yè)榜首。

而品牌的實力,是靠品質拳拳到肉“打”出來的。

鮮為人知的是,強調“伊利即品質”的伊利掌舵人潘剛,劃定了內部的“三條線標準”,即:

在“國標線”基礎上,要提升50%作為“企標線”;在“企標線”基礎上,要再提升20%作為“內控線”。

這幾乎是卷死自己的節(jié)奏。

連國際供應商在跟伊利談合作時,都止不住感嘆:“伊利的標準太嚴苛了?!?/strong>

看不見的“三條線”背后,是伊利為保障品質設置的1000多個檢測項目。也就是說,伊利的每一滴奶,都要通過1000多道“封鎖線”,才能真正到達消費者手里。

好品質,自然會說話。

但潘剛深知這仍然只是基本功,并無時無刻不感受到時代的緊迫感和新變化。在競爭激烈的行業(yè),如何做到“不競爭”?在存量有限的市場,如何制造“新增量”?

潘剛由此提出的理念是——“不創(chuàng)新,無未來”。

就這樣,伊利創(chuàng)立了中國第一家乳業(yè)研究院,打造出中國第一個母乳數據庫;為解決中國人乳糖不耐受這樣的世界性難題,又研發(fā)出無乳糖舒化奶……

僅2022一年,伊利就推出了“金典”超濾牛奶、安慕希“AMX”長白山藍莓酸奶、“QQ星”原生A2β-酪蛋白純牛奶、“綺炫”系列冰淇淋等眾多創(chuàng)新品,且新品營收占比保持在12%以上。

而這些創(chuàng)新,滿足了更多消費者的多元化需求。

比如“金典”超濾牛奶,采用了“超濾”黑科技,真正實現了“1瓶牛奶,2倍營養(yǎng)”,重新定義了高端牛奶的營養(yǎng)標準。

安慕?!癆MX”長白山藍莓酸奶,減少了50%蔗糖、增加了35%蛋白質,讓“口感”和“健康”得以兼顧,完美實現了“低糖營養(yǎng)”。

“綺炫”系列冰淇淋,則以100%臻選進口比利時巧克力和純正生牛乳為原料,通過創(chuàng)新工藝,在生產過程中不額外添加一滴水,讓吃冰淇淋像吃其他零食一樣簡單。

這種全方位、體系化的創(chuàng)新背后,是長期的研發(fā)投入和硬核科技在支撐。

截至2022年12月,伊利累計獲得國內外發(fā)明專利授權694件,獲得“中國專利優(yōu)秀獎”8件。不但是獲得“中國專利優(yōu)秀獎”最多的乳品企業(yè),在全球專利申請總數、發(fā)明申請總量上也是名列前茅。

【從“大象起舞”到“巨龍騰空”】

在創(chuàng)新者眼里,任何行業(yè)都沒有“天花板”。

即便是有些人眼中的乳業(yè)“天花板”,也遠沒有到盡頭。

據中商研究院《中國乳制品產業(yè)鏈全景圖》預測,2023年,中國乳制品市場規(guī)模將突破5000億;歐睿數據則顯示,2025年,這個數字有望突破8100億。

強勁的增長并非空穴來風,畢竟中國人均奶類消費量只有世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家平均水平的1/2,占全國人口一半的農村居民依然很少喝牛奶。

這意味著,中國乳業(yè)依然蘊藏著巨大的成長潛力。突破千億的伊利,仍將受益于行業(yè)的成長,并很有可能分享其中最大的一塊蛋糕。

更重要的是,伊利的視野早就不限于國內,而開始著眼于全球。

2020年,潘剛在戰(zhàn)略層面前瞻性提出了伊利的新挑戰(zhàn)、新目標,即:

2025年挺進“全球乳業(yè)三強”,2030年實現“全球乳業(yè)第一”。

查看2023年的一季報可知,伊利手握的貨幣資金竟高達440億之巨。

在現金流如此充沛的情況下,進一步展開全球化并購,既是快速達成戰(zhàn)略目標的絕佳良機,又是穩(wěn)妥擴張存量市場的最佳策略。

實際上,伊利的國際化布局早已悄然開啟。

2022年,伊利海外業(yè)務收入同比增長52.2%。特別是10月,伊利子公司Westland Dairy Company Limited完成對新西蘭乳品公司Canary Foods的股權收購,不但增加了乳脂、奶酪乳制品的產能,更加速了對全球市場的滲透。

而這不過是伊利“全球織網”的冰山一角。

潘剛的心中,對伊利國際化戰(zhàn)略早就構建起一個宏大的框架,那就是:

“通過在新西蘭建設全球最大的一體化乳業(yè)生產基地,在荷蘭建設伊利歐洲創(chuàng)新中心等一系列舉措,伊利搭建了覆蓋亞洲、歐洲、大洋洲和美洲的全球資源體系、全球創(chuàng)新體系和全球市場體系?!?/strong>

這是一張包含了全球資源體系、創(chuàng)新體系、市場體系的大網,也是一個跨越全球的乳業(yè)“超級工程”。

而伊利織網策略,也極其周密。

比如,伊利已經為潛在的收購標的建立了一個數據庫,通過跟蹤其發(fā)展狀況,來確定合作或收購的可能性。

而一旦時機成熟完成收購,伊利則傾向于“抓大放小”,即在戰(zhàn)略層面實行國內外協(xié)同,戰(zhàn)術層面實施本地化運營,以克服世界各地由于語言、文化、宗教、民族等外部因素帶來的經營障礙。

通過這套方法論,伊利的國際化穩(wěn)步推進,取得了相當不俗的成績。

在新西蘭,伊利擁有大洋洲乳業(yè)、威士蘭乳業(yè);在荷蘭、丹麥、烏拉圭等國,伊利與當地奶源供應商建立起戰(zhàn)略合作關系;在泰國、印尼,伊利的冷飲產品已分別占據了前三、前四位置。

目前,伊利在全球設有15個研發(fā)創(chuàng)新中心、75個生產基地,合作伙伴2000多家,遍及6大洲39個國家。

而伊利的“走出去”,也蘊含著“再回來”。

也就是說,伊利不僅要在海外建立研發(fā)中心、生產基地,讓更先進的產品和科研成果回流國內,更好地服務中國消費者;同時,更要順應民族品牌走向世界的歷史潮流,最終提升中國乳業(yè)的全球話語權。

在潘剛看來,“伊利的未來必然是一家全球化的企業(yè)”。

這是既定的未來,也是前進的方向。對于瞄準世界第一的伊利而言,凡是過往,皆為序章。

——END——

 編輯:劉金娥

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