原奶的產能去化慢于預期，周期性難題還需要新的頂層設計。
時間接近年中，但乳業(yè)上游原奶行業(yè)的情況卻越發(fā)艱難。根據(jù)農業(yè)農村部最新數(shù)據(jù)，截至今年5月，國內原奶收購價格已經(jīng)同比連跌27個月，為2010年以來最長一次。但第一財經(jīng)記者了解到，由于原奶整體減產的情況不及預期，行業(yè)復蘇進程或比預期更晚。
奶價連續(xù)27個月同比下降
由于原奶階段性過剩，從2022年開始國內原奶價格就不斷下滑，根據(jù)農業(yè)農村部公布的5月份鮮活農產品供需月報，國內供過于求形勢仍在持續(xù)，國內生鮮乳價格已連續(xù)27個月同比下降，下降持續(xù)時間為2010年以來最長的一次。今年5月份，國內奶業(yè)主產省生鮮乳收購價為3.39元/公斤，環(huán)比跌2%，同比跌12.4%。
河北奶農王鵬告訴第一財經(jīng)記者，年初時河北奶協(xié)給出的一季度生鮮乳交易參考價在3.6元/公斤，乳企也基本按此價格執(zhí)行收購，但這一價格已經(jīng)跌到2018年一季度的水平，也就是上一輪奶價調整的最低點。
當時業(yè)內對后續(xù)市場前景并不樂觀，但認為奶價已經(jīng)降無可降，但沒想到4、5月份牛奶消費淡季，社會牧場也進入近年來最艱難的時刻，奶價每個月都在降低。
王鵬在河北經(jīng)營著一家大型現(xiàn)代化牧場，因此原奶銷售較為穩(wěn)定，但目前合同奶價也只有“3元多點”。而河北其他地區(qū)奶農告訴記者，由于奶價太低，加上乳企不斷限收或合同到期不再續(xù)約，當?shù)刂行∩鐣?a target="_blank" class="keylink" style="text-decoration-line:none;color:#2D374B;">牧場包括上述奶農在內，已經(jīng)悉數(shù)出局。
奶價持續(xù)下跌后，王鵬的牧場也采取減少后備牛的飼養(yǎng)比例、淘汰不盈利的奶牛等方式降本求生。但目前奶價進一步下行，也跌穿了他的成本線。
王鵬告訴記者，一般牛群中青年牛和泌乳牛各占一半，目前奶價的情況下只有單養(yǎng)泌乳牛才能維持盈利，因此他已經(jīng)將小牛悉數(shù)淘汰，雖然這對于牧場的后續(xù)經(jīng)營會有影響，但當下先活下來更重要。
2022年下半年以來，由于市場消費復蘇不及預期，疊加原奶供給快速增長，導致國內原奶產業(yè)進入深度調整。2023年，國內主要原奶上市公司的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑或虧損，其中現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧凈利潤分別下降了68.9%和79.3%，優(yōu)然牧業(yè)和澳亞集團凈利潤則分別虧損10.5億元和4.9億元。
行業(yè)呼吁統(tǒng)籌原奶供給
此前對于原奶走勢，行業(yè)內普遍認為，要到今年三季度之后，隨著市場產能加速出清，奶價才會出現(xiàn)反彈，但目前產能去化并不理想。
國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家、中國農業(yè)大學教授李勝利曾在行業(yè)論壇上透露，國內需要每天減少8000噸原奶產量，才能大幅緩解目前原奶的產能過剩。
但記者注意到，據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測，1-4月國內奶站生鮮乳產量同比增9.4%，到6月第2周數(shù)據(jù)顯示，國內生鮮乳平均收購價格仍未止跌，為3.3元/公斤，同比下跌13.4%。
“牛奶產量下降得并不快。”獨立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財經(jīng)記者，社會牧場存量調整較快，但目前有相當大一部分產能來自于乳企自建牧場和資本投建的大型牧場，本身經(jīng)濟實力較強抗風險能力強，加上單產水平高，產能提升也較快，產能去化不易。近期飼料價格也在回落，一些大型牧場采取了硬抗周期的策略，因此整體產量下降速度慢于市場預期。
公開市場信息顯示，目前國內蛋白飼料價格普遍回落，豆粕價格從2023年最高時的5000多元/噸已經(jīng)回落至3000元/噸左右，部分大量上市的省份報價則更低。
值得注意的是，由于原奶屬于乳企的關鍵原料，且牧場建立到形成產能需要較長時間，因此在原奶產能的控制上，乳企間也有博弈。
宋亮告訴記者，今年二季度國內原奶產量會逐步放緩，三季度原奶產量可能會下降，但原奶供需關系要想重新達到平衡，時間還要再向后推遲，具體需要看看明年的市場情況。
“目前的局面讓人痛心?！彼瘟帘硎荆袊绦袠I(yè)十多年中經(jīng)歷了多次供需失衡，反復上演“缺奶-養(yǎng)牛-過剩-殺牛”的情形，也造成了資源的大量浪費。
江蘇家慧生物科技董事長宋慧亭告訴第一財經(jīng)記者，過往原奶行業(yè)供給和需求缺乏管控，乳企像在農貿市場采購一樣按需購買原奶，這導致養(yǎng)殖端風險大，但與此同時，養(yǎng)殖端產能增減也同樣無序，缺少規(guī)劃。
因此宋亮也呼吁，建議主管部門根據(jù)各省農業(yè)資源進行統(tǒng)籌，建立原奶供給配額制，以銷定產，加強牧場審批管理，保護養(yǎng)殖戶利益，此前歐盟也采取配額制管理原奶產業(yè);另一方面，國家應建立原奶產銷預警機制，幫助行業(yè)有效規(guī)避市場風險。
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