國務院關稅稅則委員會日前發(fā)布公告，自2025年3月10日起，對原產(chǎn)于美國的部分進口商品加征關稅，以此作為對美國加征關稅的反制措施。其中對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、乳制品加征10%關稅。
玉米、豆粕(大豆加工產(chǎn)物)等是畜禽飼料主要原料，而美國是我國進口玉米、大豆、高粱的來源國之一，此次加征關稅是否會影響國內(nèi)飼料原料供應及養(yǎng)殖成本?據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，我國對美國玉米進口量及大豆依賴度持續(xù)下降，且養(yǎng)殖企業(yè)都在通過降本增效、減量替代等方式應對飼料價格及奶價、豬價波動。此次對美加征關稅短期內(nèi)對國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)影響較小，同時利于改善國內(nèi)乳制品、豬肉等畜產(chǎn)品價格。
我國對美玉米大豆進口依賴度持續(xù)下降
中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國對小麥、玉米實行進口關稅配額管理，2025年，玉米進口關稅配額為720萬噸，其中60%為國營貿(mào)易配額。配額內(nèi)進口，關稅為1%;配額外進口，關稅則為65%。2024年，我國累計進口玉米1376萬噸，占我國玉米總供應量的4.4%;從美國進口玉米207.26萬噸，占玉米進口總量的約15%，占我國玉米總供應量的比重僅為0.7%，加之國內(nèi)整體進口量的局限性，可判斷此次對美玉米加征關稅影響較小。
從進口玉米來源國看，我國對美國的依賴程度也在逐漸減少。中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預警首席分析師朱增勇分析稱，近3年，我國對美國玉米進口量持續(xù)下降，2022年，美國玉米占我國玉米進口量的72.1%，2023年占比降至26.3%，2024年再次降至約15%。目前我國進口玉米主要來源國是巴西、烏克蘭，合計占進口總量的八成以上。
就進口大豆而言，現(xiàn)行適用關稅稅率為3%，加征10%關稅后，中華糧網(wǎng)判斷，將提高美國大豆進口成本，影響美國大豆出口。近幾年，我國對美國大豆的進口依賴度同樣持續(xù)下降。截至2024年底，中國進口大豆對美國大豆的進口依賴度在20%左右，對巴西大豆的進口依賴度在70%左右?，F(xiàn)時間段南美大豆大量收獲，中國對美國大豆的依賴度下降，且未來巴西大豆到港量會大量增加，預計盤面更多的是巴西成本定價，成本上推空間也可控。
國內(nèi)一家大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)則認為，截至2025年3月初，美國舊作大豆銷售比例為90%以上，還有500萬噸大豆待銷售，其中有350萬噸需要銷售到中國。此次加征關稅執(zhí)行后，預測影響中國150萬噸大豆進口，但當前預測南美大豆豐產(chǎn)，大豆供應可以由巴西大豆替代。綜上，預計美國大豆短期內(nèi)對中國大豆市場影響有限，四季度影響加大，但價格會上漲，對當前低迷的牧業(yè)產(chǎn)生一定影響。
相比大豆、玉米，業(yè)內(nèi)認為，此次對美國高粱加征關稅影響較大。2024年，我國合計進口高粱865.7萬噸，其中有568.3萬噸來自美國，占比超過六成。中華糧網(wǎng)分析認為，一般來說，高粱在飼料原料中對玉米有一定的替代性，當玉米價格高企，或有替代。中國對美國高粱進口量同樣占據(jù)美國高粱出口量的65%權重，本次中美互加關稅，預計推高進口美國高粱價格，同時對美國高粱出口市場產(chǎn)生負面影響，美國國內(nèi)高粱價格受到負面沖擊。
替代方案減少進口依賴
從飼料原料自給角度來看，我國對進口大豆、苜蓿干草等產(chǎn)品的依存度仍較高，“減量替代”“降本增效”是生豬、奶牛養(yǎng)殖行業(yè)近兩年應對飼料價格及奶價、豬價波動的主要手段。
公開資料顯示，自1996年開始，我國從大豆凈出口國轉為凈進口國，進口量逐年增加，對外依存度超過80%。近年來，隨著工業(yè)飼料產(chǎn)量持續(xù)增加，豆粕飼用量逐年提高。在沒有替代的情況下，豆粕在畜禽飼料中的占比約為17%，替代后豆粕占比可降到11%。替代原料主要包括菜粕、棉籽粕、葵花籽粕、玉米蛋白粉等。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部此前公布的典型案例顯示，牧原股份建立了飼料原料凈能和可消化氨基酸等營養(yǎng)參數(shù)數(shù)據(jù)庫，新希望六和也已建成原料配方數(shù)據(jù)庫。另據(jù)一家大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)透露，目前牧場可采用低蛋白日糧氨基酸平衡技術，降低豆粕、菜粕等進口蛋白的使用。此外，國產(chǎn)粗飼料如苜蓿、燕麥草等也可以替代部分進口草料的使用。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預警團隊飼料首席分析師陶莎認為，3月份之后，我國大豆進口轉向巴西，此次對美加征關稅對國內(nèi)短期影響不大，且巴西大豆豐產(chǎn)，可以滿足國內(nèi)需求。對美加征關稅后，減少美國玉米、高粱的進口量，原料進口可在品種和來源國間進行結構調(diào)整，從巴西、阿根廷、澳大利亞等國進口玉米、高粱和大麥。
除積極尋找替代方案外，朱增勇認為，目前國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)把降本增效放在首位。國內(nèi)畜種、飼料營養(yǎng)領域進步較快，改善飼料營養(yǎng)配方、多元化飼料原料來源，可以對沖此次對美加征關稅。尤其豆粕替代，企業(yè)一直在嘗試，目前已經(jīng)進入相對成熟階段，因此加征關稅沒有在行業(yè)內(nèi)引起太大波瀾。
奶牛養(yǎng)殖專業(yè)雜志《荷斯坦》主編豆明也稱，目前國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖以青儲玉米、豆粕為主，同時對進口苜蓿草需求量較大，而美國恰是我國苜蓿干草主要進口來源國，2024年進口量占比達84.9%。由于苜蓿干草不在此次對美加征關稅范圍里，因此對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)影響有限。
政策方面，2020年9月，國務院辦公廳印發(fā)《關于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》，明確提出“調(diào)整優(yōu)化飼料配方結構，促進玉米、豆粕減量替代”等要求。2022年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開豆粕減量替代行動工作推進視頻會，提出糧食安全的最突出矛盾在飼料糧。豆粕減量替代是應對外部供應不確定性的被動選擇，對于養(yǎng)殖者節(jié)本、飼料生產(chǎn)者節(jié)料、全行業(yè)增效和國家糧食安全具有重要意義。
2025年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關于實施養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動的意見》，明確了提效節(jié)糧、開源節(jié)糧、優(yōu)化結構節(jié)糧三方面的工作舉措。其中包括推行精準飼養(yǎng)管理方式，發(fā)展適度規(guī)模高效養(yǎng)殖模式;推進飼料資源開源節(jié)糧，健全飼料資源基礎數(shù)據(jù)庫，深入挖掘利用非糧飼料資源，加快農(nóng)副資源提效加工利用，完善新飼料評審制度;推進種養(yǎng)結構優(yōu)化節(jié)糧，拓展飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，優(yōu)化草食家畜飼草料結構等。
利好國內(nèi)乳品豬肉市場
根據(jù)國務院關稅稅則委員會公告，此次加征關稅還涉及美國豬肉、乳制品等商品，其中乳制品包括稀奶油、酸乳、黃油、酪乳、乳酪、酪蛋白等品類。這對國內(nèi)乳品、豬肉市場是否會產(chǎn)生影響?
國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室2025年1月份報告顯示，2024年，我國共計進口各類乳制品261.55萬噸，同比減少9%。除進口量比較少的稀奶油、奶油、蛋白和煉乳進口量增長外，其余品類進口量全部下降。
就奶油品類而言，2024年，我國共進口13.62萬噸，主要來源地為新西蘭(占比84.2%)、歐盟(占比13%);酸奶類進口1.78萬噸，歐盟占比92.4%;稀奶油進口28.82萬噸，主要來源地為新西蘭、歐盟、英國，分別占比57.3%、35.6%、5.8%;奶酪類進口17.26萬噸，新西蘭占59.6%、歐盟占18.9%、澳大利亞占14%，美國僅占4.6%。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)，如果折算成原奶，美國乳制品僅占我國乳品消費的0.25%-0.5%。
另據(jù)海關總署、山東省畜牧獸醫(yī)局數(shù)據(jù)，近5年，我國豬肉進口量呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢，主要原因是國內(nèi)白條豬肉供應充足，國內(nèi)豬肉對外依存度逐年走低。2024年，豬肉年內(nèi)累計進口107.31萬噸，同比減少30.8%。全年進口依存度僅1.8%，較2023年下跌0.8個百分點。2024年，自美進口豬肉7.3萬噸，占我國豬肉總進口量的6.8%，占我國豬肉總供應量的0.13%，對我國豬肉市場供應影響較小。
朱增勇分析稱，對美國乳制品、牛肉等商品增加關稅，對國內(nèi)市場是一大利好，有助于改善畜產(chǎn)品價格。近兩年除牛肉外，我國對豬肉、雞肉的進口量都在下降，今年國內(nèi)生豬產(chǎn)能平穩(wěn)，此次關稅決策是基于對產(chǎn)業(yè)的科學研判制定。
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