11月30日晚間，新希望六和股份有限公司（新希望，000876.SZ）披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。

新希望本次擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票，數(shù)量不超過1363732329股（含本數(shù)），發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行募集資金總額不超過73.5億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于豬場生物安全防控及數(shù)智化升級項(xiàng)目、收購控股子公司少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目、償還銀行債務(wù)。

新希望本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于的項(xiàng)目。

來源：新希望2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案

公告顯示，公司所屬農(nóng)牧行業(yè)為資本密集型行業(yè)，特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)、生物資產(chǎn)投資金額較大，公司投資除部分來源于自有資金外也來源于銀行貸款等，使得公司資產(chǎn)負(fù)債率逐步提升。加之近年來生豬產(chǎn)業(yè)虧損較大，進(jìn)一步使得公司資產(chǎn)負(fù)債率水平處于相對高位，短期風(fēng)險有所提高。為避免較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平限制公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司通過本次向特定對象發(fā)行 A 股股票融資，可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險能力。

新希望擬使用本次募集資金升級現(xiàn)有豬場，對現(xiàn)有豬場在生物防疫設(shè)施設(shè)備、智能化設(shè)備、信息化平臺、種豬等方面進(jìn)行全面更新升級，提高現(xiàn)有豬場的生物防疫水平、環(huán)境舒適度、智能化水平、信息化水平和種群質(zhì)量，項(xiàng)目投資總額402229.9萬元，擬使用募集資金364558萬元。擬使用募集資金不超過10億元用于收購控股子公司山東新希望六和集團(tuán)有限公司的少數(shù)股權(quán)，擬使用募集資金不超過5億元用于收購控股子公司徐聞新好農(nóng)牧有限公司的少數(shù)股權(quán)。擬使用募集資金不超過220442萬元用于償還銀行債務(wù)。

本次向特定對象發(fā)行完成后，新希望的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計將增加不超過136373.23萬股有限售條件的流通股。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

新希望表示，公司業(yè)務(wù)布局廣泛，覆蓋農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈，包含飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉類加工等業(yè)務(wù)，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，但在疫病風(fēng)險、畜禽價格波動風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險等多種市場風(fēng)險的共同影響下，公司存在未來業(yè)績下降甚至持續(xù)虧損的風(fēng)險。2023年1-9月，新希望歸屬于上市公司股東的凈利潤為-38.58億元，主要系2023年1-9月生豬價格持續(xù)處于低位所致。如果疫病風(fēng)險、畜禽價格波動風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險等多種市場風(fēng)險持續(xù)對公司產(chǎn)生不利影響，也可能對公司未來的盈利情況產(chǎn)生重大不利影響，公司存在未來營業(yè)利潤、凈利潤等盈利指標(biāo)較上年下滑50%以上、甚至持續(xù)虧損等風(fēng)險。

今年上半年，新希望歸母凈利潤-29.83億元，同比減虧11.57億元。今年一季度，歸母凈利潤為-16.86億元，上年同期為-28.79億元。新希望2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1415.08億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤-14.61億元，2021年為-95.91億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-9.52億元，2021年為-79.2億元。