5月17日晚，雙匯發(fā)展拋出再融資預(yù)案，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超過3.319億股，募集資金總額不超過70億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項(xiàng)目、肉制品加工技術(shù)改造項(xiàng)目、中國雙匯總部項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

募資大頭流向肉雞養(yǎng)殖

根據(jù)預(yù)案，此次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%。非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

從募資金額的流向看，大部分用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。

公告顯示，肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目集飼料生產(chǎn)、種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、商品雞養(yǎng)殖和屠宰加工為一體，總投資為45.16億元，擬使用募集資金投入33.3億元。該項(xiàng)目包含西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)(下稱“西華項(xiàng)目”)和彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)(下稱“彰武項(xiàng)目”)兩個(gè)項(xiàng)目。

其中，西華項(xiàng)目總投資22.13億元，擬使用募集資金投入14.4億元，實(shí)施主體為西華雙匯禽業(yè)有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期約18個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后，可形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄1億羽，飼料產(chǎn)能80萬噸，屠宰產(chǎn)能1億羽。彰武項(xiàng)目總投資為23.03億元，擬使用募集資金投入18.9億元，項(xiàng)目實(shí)施主體為阜新雙匯禽業(yè)有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期約24個(gè)月，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄1億羽，飼料產(chǎn)能50萬噸，屠宰產(chǎn)能1億羽。

雙匯發(fā)展表示，公司發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有利于減少原料外部采購依賴，增加對主業(yè)原材料的供應(yīng)，從而提升成本控制能力、采購議價(jià)能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。同時(shí)，肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司肉類產(chǎn)品的多元化，更好地豐富產(chǎn)品的品類、滿足消費(fèi)市場的需求。

加碼肉制品加工技術(shù)改造

生豬價(jià)格持續(xù)高位對雙匯發(fā)展盈利增長帶來了不小的壓力，此次預(yù)案中，公司還加入了擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)能、升級屠宰技術(shù)設(shè)備等項(xiàng)目。

公告顯示，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目總投資12.57億元，擬使用募集資金投入9.9億元，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成的產(chǎn)能為曾祖代種豬存欄1000頭，祖代種豬存欄2000頭，父母代種豬存欄20000頭，年種豬、生豬出欄合計(jì)約50萬頭。

生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資4.85億元，擬使用募集資金投入3.6億元。雙匯發(fā)展稱，該項(xiàng)目是對公司下屬漯河屠宰廠原有屠宰產(chǎn)能、調(diào)理制品產(chǎn)能等整體升級改造，達(dá)產(chǎn)后生豬屠宰產(chǎn)能約150萬頭/年;調(diào)理制品產(chǎn)能約4.53萬噸/年。

肉制品加工技術(shù)改造項(xiàng)目總投資3.24億元，主要用于廠房改造、設(shè)備購置等，擬使用募集資金投入2.7億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)肉制品約 6萬噸。

雙匯發(fā)展還擬將13億元募資用于補(bǔ)充流動資金。公司表示，過去幾年，公司業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)，負(fù)債水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為40.31%。此次將募資用于補(bǔ)充流動資金，可滿足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率。