2022年3月遞表失效后，澳亞集團(tuán)有限公司(下稱“澳亞集團(tuán)”)于10月4日再次向港交所遞交招股書(shū)。12月6日，港交所官網(wǎng)披露聆訊后資料集。公司聯(lián)席保薦人為中金公司和DBS。

澳亞集團(tuán)作為佳發(fā)集團(tuán)的乳制品部門，脫胎于1997年印度尼西亞第一個(gè)乳牛場(chǎng)。2009年起，澳亞集團(tuán)在中國(guó)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，并于2018年起拓展肉牛業(yè)務(wù)。

目前，澳亞集團(tuán)已位列中國(guó)奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商前五，運(yùn)營(yíng)中的奶牛牧場(chǎng)數(shù)量從2019年的8個(gè)增至截至2022年6月30日止的10個(gè)，總占地面積達(dá)1.47萬(wàn)畝。其中包括自建牧場(chǎng)8個(gè)，分別位于山東省東營(yíng)市、泰安市和內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市;收購(gòu)牧場(chǎng)2家，均位于山東省德州市。

截至2022年6月30日，澳亞集團(tuán)奶牛存欄量為111424頭，包括母牛57383頭，原料奶產(chǎn)量達(dá)35.92萬(wàn)噸。在2019年至2021年，澳亞集團(tuán)分別產(chǎn)出原料奶為56.54萬(wàn)噸、58.28萬(wàn)噸和63.88萬(wàn)噸。

據(jù)弗若斯特沙利文資料顯示，澳亞集團(tuán)每頭成母牛平均產(chǎn)奶量從2015年至2021年連續(xù)7年位居中國(guó)第一。2021年，澳亞集團(tuán)每頭成母牛平均產(chǎn)奶量達(dá)12.7噸/年，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的8.7噸/年，也超過(guò)中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商平均水平11.5噸/年。

有鑒于此，澳亞集團(tuán)的客戶群呈現(xiàn)多元化，既有如蒙牛、光明、君樂(lè)寶和新希望乳業(yè)在內(nèi)的乳制品制造商，也包括新興乳制品品牌元?dú)馍趾秃?jiǎn)愛(ài)。

與原料奶業(yè)務(wù)協(xié)同運(yùn)作的還有澳亞集團(tuán)的肉牛業(yè)務(wù)，截至2022年6月30日，澳亞集團(tuán)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)2個(gè)大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場(chǎng)，飼養(yǎng)肉牛28152頭。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2019年至2021年，原料奶業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為3.156億美元、3.498億美元和4.38億美元，營(yíng)收占比分別為89.9%、86.4%和83.9%;肉牛業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為2220萬(wàn)美元、4300萬(wàn)美元和5050萬(wàn)美元，營(yíng)收占比分別為6.3%、10.6%和9.7%。

原料奶業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收占比雖出現(xiàn)一定程度下滑，但仍然是核心業(yè)務(wù)。

股東情況來(lái)看，控股股東佳發(fā)集團(tuán)持有澳亞集團(tuán)62.5%的股份，明治乳業(yè)持股25%;元?dú)馍謩t通過(guò)Plutus Taurus持有澳亞集團(tuán)股份5%;新希望乳業(yè)通過(guò)GGG Holding持股5%;樸誠(chéng)乳業(yè)持股2.5%等。