經(jīng)歷了連續(xù)兩年的行業(yè)性降速后，乳制品行業(yè)內(nèi)部正在重新審視發(fā)展模式問題。在近日于南京舉行的中國乳制品工業(yè)協(xié)會第31次年會（下稱 乳協(xié)年會）上，討論最多的話題莫過于如何破局供需結(jié)構(gòu)矛盾，在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)傳統(tǒng)乳制品人均消費或已見頂，而突圍的關(guān)鍵仍聚焦于年輕人和老年人市場。

液態(tài)奶產(chǎn)量五年來首度下滑

2024年，國內(nèi)乳制品消費經(jīng)歷了深度調(diào)整的一年，行業(yè)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了近年來首次負增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品總產(chǎn)量為2962萬噸，同比減少1.9%，而2022年和2023年這一數(shù)據(jù)還分別保持著2%和3.1%的增長。

行業(yè)的低迷在上市公司業(yè)績中也有體現(xiàn)。根據(jù)已公布的2024年財報顯示，乳業(yè)前三甲企業(yè)伊利股份、蒙牛乳業(yè)（02319.HK）、光明乳業(yè)（600597.SH）全年營收分別為1158億元、886.7億元和242.8億元，收入規(guī)模普遍出現(xiàn)8%-10%的同比下降。除少數(shù)乳企外，大部分區(qū)域乳企業(yè)績波動較頭部乳企更為顯著。

中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長劉江毅在大會演講中表示，造成乳業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)變化的原因，一方面是復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境下，國內(nèi)消費市場增長乏力；另一方面則與產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)矛盾相關(guān)，市場呈現(xiàn)出液態(tài)奶下滑與高端乳品進口依賴并存的局面。

長期以來，國內(nèi)乳企的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以各類液態(tài)奶為主。乳制品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)液態(tài)奶產(chǎn)量為2745萬噸，同比減少2.8%，打破了此前五年保持的2%以上年增長態(tài)勢。

值得注意的是，2024年國內(nèi)人均奶類消費量降至41.5公斤，同比減少5.6%，而2023年世界人均奶類消費量約為140公斤。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家李勝利在演講中強調(diào)，考慮到我國約半數(shù)人口不飲奶，實際消費人群的人均消費量已達80公斤，這一數(shù)據(jù)已與日韓持平，傳統(tǒng)液態(tài)奶消費面臨瓶頸。

在國內(nèi)乳企苦于液態(tài)奶銷量下滑的同時，進口乳制品也有新變化，雖然傳統(tǒng)的液體乳、發(fā)酵乳等品類進口數(shù)據(jù)也在下滑，但稀奶油、煉乳、白蛋白等高附加值品類卻保持著增長，其中稀奶油進口量達到28.8萬噸，同比增長了近9%。

"過去我們常以人均牛奶消費量遠低于國際水平來凸顯市場潛力，但這種比較存在片面性。"獨立乳業(yè)分析師宋亮向第一財經(jīng)記者表示，國內(nèi)外乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異顯著，國外液態(tài)奶占比約20%-30%，奶酪則占比50%以上，國內(nèi)基礎液態(tài)奶產(chǎn)品已現(xiàn)增長瓶頸，乳制品供給結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。

破局點瞄準“體驗+功能化”

在業(yè)內(nèi)看來，破解液態(tài)奶及乳制品消費放緩的困局，關(guān)鍵在于解決傳統(tǒng)乳制品與新消費需求的錯配問題。

年會上，多位行業(yè)專家建議，中國乳業(yè)亟需推進結(jié)構(gòu)性調(diào)整，不應忽視新場景、新人群、新渠道崛起帶來的機遇。例如國內(nèi)現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)擴容，2024年總規(guī)模已突破2000億元，這對乳制品行業(yè)同樣意味著新增長空間。

利樂公司市場經(jīng)理王華在演講中表示，隨著新技術(shù)、新場景不斷涌現(xiàn)，傳統(tǒng)液態(tài)奶的消費場景正被"飲+食"融合的多元化趨勢所替代，乳制品品類面臨重構(gòu)。如家庭及兒童零食場景的興起帶動即食型奶酪增長，運動健身場景的火爆催生蛋白補充、體重管理類產(chǎn)品需求，膜過濾等深加工技術(shù)的成熟則拓展了乳品形態(tài)的創(chuàng)新可能。

記者觀察發(fā)現(xiàn)，本屆乳協(xié)年會參展新品中，非傳統(tǒng)乳制品比重顯著提升，企業(yè)正通過強化年輕消費者的體驗與情緒價值尋求突破。比如江蘇區(qū)域乳企衛(wèi)崗乳業(yè)重點展出了多款低溫輕乳茶、茉莉花酪等新品，茉莉花是南京的市花，衛(wèi)崗乳業(yè)也希望通過在乳制品中增加城市文化基因，來提升情感和情緒價值；君樂寶乳業(yè)則推出了首款零添加的稀奶油，瞄準健康烘焙等賽道等。

南京衛(wèi)崗乳業(yè)董事長白元龍表示，產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，乳企也需要在探索科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的高度融合，在生產(chǎn)、交付等環(huán)節(jié)創(chuàng)造新價值。比如在配送端，衛(wèi)崗乳業(yè)通過高效的毛細冷鏈配送系統(tǒng)，讓高鮮度產(chǎn)品從灌裝到送達消費者手中最快僅需2小時，從而提升用戶消費體驗。此外，衛(wèi)崗還在探索無人化毛細冷鏈配送、AI精準質(zhì)量控制等創(chuàng)新模式。在乳協(xié)年會期間，衛(wèi)崗乳業(yè)這一系列創(chuàng)新也吸引了包括國際乳制品聯(lián)合會（IDF）總干事長勞倫斯·里肯等國際業(yè)界前往參觀和關(guān)注。

另一方面，在液態(tài)奶增長受阻的背景下，更多乳企加碼營養(yǎng)健康賽道。

在年會現(xiàn)場記者看到，每家乳企都推出了針對細分場景的功能性乳制品新品。

近期舉行的業(yè)績會上，伊利、蒙牛、光明都將功能化和乳品深加工作為下一階段的發(fā)展重點。近期光明乳業(yè)的新品上市會上，已經(jīng)推出了健能輕盈UFIT減脂型益生菌、高蛋白酸奶等多款體重管理系列產(chǎn)品，并宣布與上海市兒童醫(yī)院、同濟大學、復旦大學展開合作，為功能化產(chǎn)品提供“臨床實證”。

光明乳業(yè)首席科學家劉振民告訴第一財經(jīng)記者，未來創(chuàng)新將聚焦三大方向：開發(fā)靶向特定健康功能的精準益生菌、深化乳制品營養(yǎng)健康研究、研發(fā)面向健康衰老的功能性乳品。在他看來，隨著我國老齡化加速（預計2040年65歲以上人口占比將達32%），銀發(fā)群體營養(yǎng)需求將催生可觀的市場空間，健康衰老產(chǎn)品潛力尤為突出。

值得關(guān)注的是，中國營養(yǎng)學會與利樂聯(lián)合發(fā)布的《中國老年人群營養(yǎng)健康問題現(xiàn)狀及改善策略研究報告》指出，45-64歲"準老年"群體同樣存在營養(yǎng)攝入失衡問題。報告建議乳企關(guān)注該人群特殊需求，開發(fā)解決咀嚼障礙、高蛋白、低GI等針對性產(chǎn)品，并把握老年營養(yǎng)配方食品的市場機遇。