中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2021年03月

第三期（總第140）

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

一

總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳價格繼續(xù)上漲，但玉米、豆粕價格漲幅更高

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格2021年2月仍在上漲，但有1周價格調(diào)整，2月月度均價4.29元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比上漲12.3%，最后一周價格已達4.29元/公斤，比前一周上漲0.2%，同比上漲11.7%。玉米月度均價2.95元/千克，環(huán)比上漲4.5%，同比上漲38.4%；豆粕月度均價3.95元/千克，環(huán)比上漲4.1%，同比上漲20.3%。本月飼料原料價格漲幅仍然明顯超過生鮮乳價格漲幅。

2、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利獲全國脫貧攻堅先進集體，5年內(nèi)300億扶持上游奶業(yè)；光明乳業(yè)上線首款益生菌產(chǎn)品；莊園牧場與新疆蒙牛乳業(yè)達成戰(zhàn)略合作；天潤乳業(yè)擬與兵團十二師222團合作建萬頭奶牛場，還擬出資1億元投資設(shè)立巴楚天潤牧業(yè)；西部牧業(yè)擬收購天山廣和100%股權(quán)，并募資建5000頭牧場。

3、國際市場

國際市場全脂奶粉價格上漲，脫脂奶粉先跌后漲

2021年2月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂奶粉價格指數(shù)全部上漲，脫脂奶粉價格指數(shù)先跌后漲。與上次拍賣相比，2月2日舉行的第277次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,198美元/噸，價格指數(shù)下降1.5%；全脂奶粉3,458美元/噸，價格指數(shù)上漲2.3%。2月16日舉行的第278次拍賣，脫脂奶粉3,207美元/噸，價格指數(shù)上漲0.3%；全脂奶粉3,615美元/噸，價格指數(shù)上漲4.3%。

二

奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2017.01-2021.02

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

生鮮乳平均價格

四川2021上半年生鮮乳最低收購保護指導(dǎo)價4.86元/千克

根據(jù)國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)（2018）43號、四川省人民政府辦公廳川辦發(fā)（2019）1號文件精神，落實生鮮乳價格協(xié)調(diào)機制，四川省2021年上半年生鮮乳價格協(xié)調(diào)會于近日在成都召開。

根據(jù)“政府引導(dǎo)，乳品企業(yè)、奶農(nóng)和行業(yè)協(xié)會參與的生鮮乳價格協(xié)商機制”，四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省奶業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人、專家代表、奶農(nóng)委員會代表、乳制品加工企業(yè)代表參加了本次會議。

與會者根據(jù)四川牧場成本抽樣調(diào)研數(shù)據(jù)和生鮮乳市場行情分析討論，協(xié)商達成2021年1月1日-6月30日四川省生鮮乳最低收購保護指導(dǎo)價為4.86元/千克。

2、飼料原料

2021年2月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲4.5%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年2月份全國玉米月平均價格2.95元/千克，環(huán)比上漲4.5%，同比上漲38.4%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.76元/千克，環(huán)比上漲4.5%；主銷省廣東價格為3.07元/千克，環(huán)比上漲3.1%。

2021年2月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲4.1%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年2月份全國豆粕月平均價格3.95元/千克，環(huán)比上漲4.1%，同比上漲20.3%。

三

奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

天潤乳業(yè)擬與兵團十二師222團合作建萬頭奶牛場

2月4日，天潤乳業(yè)發(fā)布公告，與新疆兵團十二師222團簽訂合作框架協(xié)議，擬在該團建萬頭奶牛場。

根據(jù)協(xié)議，天潤乳業(yè)設(shè)計和建設(shè)牧場基礎(chǔ)設(shè)施及配套附屬設(shè)施，建成后，由天潤投入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)并負(fù)責(zé)牧場的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；222團予以提供牧場運營所需配套資源，實現(xiàn)打造示范養(yǎng)殖基地，市場化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)。

本協(xié)議作為合作框架協(xié)議，僅對各方合作意愿和基本原則的意向性約定，不涉及具體投資金額。

天潤乳業(yè)擬出資1億元投資設(shè)立巴楚天潤牧業(yè)

2月25日，天潤乳業(yè)發(fā)布公告，公司與巴楚縣人民政府于2020年10月23日簽訂了《巴楚縣人民政府與新疆天潤乳業(yè)股份有限公司奶牛養(yǎng)殖項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，巴楚縣政府設(shè)計和建設(shè)規(guī)模5000頭標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖示范項目及配套附屬設(shè)施，并租賃給天潤乳業(yè)使用。經(jīng)積極磋商，該合作事項進一步明確，公司擬出資10,000萬元，設(shè)立巴楚天潤牧業(yè)有限公司。

巴楚縣政府建成牧場后由本次投資設(shè)立的子公司租賃經(jīng)營，自行投資生物性資產(chǎn)并派駐生產(chǎn)經(jīng)營團隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)和經(jīng)營管理。

西部牧業(yè)擬收購天山廣和100%股權(quán)，并募資建5000頭牧場

西部牧業(yè)2月9日公告，擬以股份支付對價合計8.7億元收購天山廣和100%的股權(quán)，并以非公開發(fā)行股份方式募集配套資金總額不超過5億元，擬用于5000頭良種奶牛引進及建設(shè)項目、補充公司流動資金、支付本次交易相關(guān)費用。

天山廣和是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，下屬12家優(yōu)質(zhì)牧場，現(xiàn)存欄奶牛近2.1萬頭左右，目前年產(chǎn)生鮮乳近10萬噸，奶牛平均日單產(chǎn)27.56公斤。

四

乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

Figure4-1 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

Figure4-2 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

Figure4-3 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

2、重點乳品企業(yè)

伊利獲全國脫貧攻堅先進集體，5年內(nèi)300億扶持上游奶業(yè)

2月25日，全國脫貧攻堅先進集體及個人表彰大會在京舉行，伊利成為呼和浩特市、乳品行業(yè)全國脫貧攻堅先進集體唯一獲獎企業(yè)。伊利方面稱，未來5年將投入300億元扶持上游奶業(yè)，九大奶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群項目有望帶動近萬億元的經(jīng)濟貢獻值。

光明乳業(yè)上線首款益生菌產(chǎn)品

近日，光明乳業(yè)推出了健能JCAN系列益生菌，這也是其推出的首款益生菌產(chǎn)品。光明乳業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者，該產(chǎn)品的上市標(biāo)志著光明乳業(yè)向大健康板塊邁出了重要一步。

據(jù)悉，光明乳業(yè)是國內(nèi)乳品行業(yè)唯一一家擁有國家重點實驗室的乳企，1996年便開始布局益生菌領(lǐng)域的開發(fā)與相關(guān)研究工作。

莊園牧場與新疆蒙牛乳業(yè)達成戰(zhàn)略合作

2月5日晚間，莊園牧場發(fā)布公告，與新疆蒙牛乳業(yè)于2月4日簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定共同攜手就生鮮乳購銷、乳制品加工、乳制品研發(fā)、供應(yīng)商共享等領(lǐng)域形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

根據(jù)協(xié)議，莊園牧場將為新疆蒙牛乳業(yè)優(yōu)先提供生鮮乳。此外，雙方還將在代加工、產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務(wù)、信息支持、服務(wù)等方面進行廣泛合作，共同開拓市場。

莊園牧場表示，本次戰(zhàn)略合作有利于幫助雙方進一步提升整體運營效率、降低運營成本、提升在乳制品行業(yè)的實力、產(chǎn)品品質(zhì)，實現(xiàn)雙方未來的市場擴張并獲得市場份額。

截至2020年6月30日，莊園牧場擁有7個正在運營的牧場和1個在建牧場，存欄奶牛共13516頭。2020年上半年，公司自有牧場生鮮乳產(chǎn)量2.54萬噸，自有奶源供給率超過60%。

隨著定增項目“金川區(qū)萬頭奶牛養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目”的建成投產(chǎn)，莊園牧場自有原料奶產(chǎn)能將大幅提高，預(yù)計每年可提供優(yōu)質(zhì)生鮮牛乳6.8萬噸。