面對(duì)行業(yè)自2008年以來(lái)的“最難一年”，專家表示，目前尚未出現(xiàn)大規(guī)模牧場(chǎng)倒閉或退出，只是生鮮乳產(chǎn)量增速有所放緩。業(yè)內(nèi)建議穩(wěn)定收奶合同續(xù)簽，鼓勵(lì)養(yǎng)殖企業(yè)主動(dòng)淘汰低產(chǎn)奶牛，適當(dāng)壓低奶牛場(chǎng)建設(shè)速度。

01

奶價(jià)持續(xù)低迷

澳亞集團(tuán)的境遇也是近兩年上游奶企的寫照。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)10家上市、掛牌奶企多數(shù)處于增收不增利的狀態(tài)，有8家出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑。

中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓表示，當(dāng)下中國(guó)奶業(yè)面臨著2008年以來(lái)最難的時(shí)刻。疫情期間，受消費(fèi)者需求推動(dòng)，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)增速遠(yuǎn)超過去10年，但目前行業(yè)面臨消費(fèi)疲軟、奶價(jià)下行、成本上升等壓力。

中國(guó)工程院院士、中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)任發(fā)政表示，2022年，中國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)?；B(yǎng)殖比例進(jìn)一步提高，乳品質(zhì)量持續(xù)保持較高水平，但消費(fèi)增長(zhǎng)趨于平緩。規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4717.3億元，同比增長(zhǎng)1.1%，增速降低10.6個(gè)百分點(diǎn)；人均乳制品消費(fèi)量42千克，比上一年減少0.6千克；奶業(yè)主產(chǎn)省份生乳收購(gòu)平均價(jià)4.16元/千克，四年來(lái)出現(xiàn)首次下降。

國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利教授表示，奶價(jià)下跌、飼料價(jià)格上漲擠壓了養(yǎng)殖企業(yè)利潤(rùn)，今年5月已有牧場(chǎng)開始退出。目前每公斤奶收購(gòu)價(jià)和完全成本價(jià)僅相差約0.1元，甚至低于成本價(jià)，造成行業(yè)虧損面超過60%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，7月第二周內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為3.76元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌8.7%。

天津奶農(nóng)王先生表示，目前下游乳企合同奶價(jià)在3.5—3.8元/公斤之間，而養(yǎng)殖盈虧平衡點(diǎn)在3.8元/公斤左右。“能給到3.8元的不多，即便能給到3.7元以上的乳企也限制了收奶量，奶價(jià)平均下來(lái)又降了?！?

由于下游乳品“銷售不動(dòng)”，今年收奶合同到期后，選擇與王先生不續(xù)簽的乳企開始增多，即便續(xù)簽也出現(xiàn)限量情況，“收奶量與往年相比最起碼差10%”。與此同時(shí)，隨著豆粕、玉米、草料價(jià)格持續(xù)上漲，王先生運(yùn)營(yíng)的牧場(chǎng)目前一頭奶牛每天的飼料成本在90元左右，較兩年前上漲約50%，飼養(yǎng)3000頭奶牛就意味著每天需要支出20多萬(wàn)元的飼料成本。

02

奶源階段性過剩

在消費(fèi)需求疲軟的情況下，奶源階段性過剩已成為行業(yè)共識(shí)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)新建、擴(kuò)建的牧場(chǎng)項(xiàng)目有166個(gè)，新建擴(kuò)建牧場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)存欄數(shù)總計(jì)達(dá)到98萬(wàn)頭，計(jì)劃投資總額近390億元，而且?guī)缀跞谴竽翀?chǎng)，“萬(wàn)頭牧場(chǎng)”占比達(dá)62%。而2022年新建擴(kuò)建牧場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)存欄數(shù)總計(jì)達(dá)到147萬(wàn)頭，計(jì)劃投資總額近420億元。

乳企向上游的擴(kuò)張，推動(dòng)著中國(guó)奶業(yè)規(guī)模上不斷膨脹。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)奶類產(chǎn)量4027萬(wàn)噸，首次突破4000萬(wàn)噸大關(guān)，位居全球第四位。但這種過于迅速的增長(zhǎng)為奶業(yè)今天的困境埋下了隱患。李勝利教授透露，在2023年2月最難的時(shí)刻，國(guó)內(nèi)乳企平均每天過剩噴粉儲(chǔ)藏的生鮮乳高達(dá)1.08萬(wàn)噸，占收奶量的17%，到2023年5月，每天噴粉數(shù)在4000噸到5000噸，情況有所好轉(zhuǎn)。大型乳企可以通過技術(shù)手段減少損失，嘗試熨平風(fēng)險(xiǎn)，而不具有議價(jià)能力的中小牧場(chǎng)在原奶價(jià)格下行的過程中可能更為弱勢(shì)。

03

牛只淘汰加快

據(jù)王先生了解，一些飼養(yǎng)規(guī)模在五六百頭的中小牧場(chǎng)已經(jīng)“堅(jiān)持不住了”。受淘汰牛增多影響，目前肉牛價(jià)格也開始走弱。以往行情好時(shí)，一頭小公牛的售價(jià)可達(dá)到5000元，如今價(jià)格已降到幾百元。

李勝利教授披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前淘汰母牛價(jià)格從2021年—2022年的25元/公斤下降到18元/公斤，公犢牛的價(jià)格從每頭4000元—5000元下降到現(xiàn)在的500元—600元。今年5月，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系輻射的奶牛存欄量同比減少3.45%，3000頭以下牧場(chǎng)存欄同比減少6.28%。

王先生證實(shí)，盡管困難重重，但中小牧場(chǎng)尚未全面退出，“這取決于債務(wù)水平、飼養(yǎng)水平和銷售情況。如果正常銷售，目前牧場(chǎng)還能夠維持，虧一點(diǎn)問題不大”。他打算繼續(xù)維持牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，等待上行周期的到來(lái)。

澳亞集團(tuán)則在盈利警告中表示，已于2023年3月采取措施降低成本，第二季度毛利率環(huán)比一季度有所改善，同時(shí)進(jìn)一步提高產(chǎn)奶量，通過內(nèi)部飼料廠開始飼料加工?，F(xiàn)代牧業(yè)也稱，在做好原料奶業(yè)務(wù)的同時(shí)，將開拓飼料業(yè)務(wù)、數(shù)智平臺(tái)、草業(yè)、育種、肉牛等新業(yè)務(wù)。截至6月30日，現(xiàn)代牧業(yè)成乳牛平均年化產(chǎn)奶量約12.6噸/頭，優(yōu)于去年同期。